Perfis de usuários na Conta Simples: sua conta com a cara do seu time

Confira o passo a passo de como funcionam os perfis de usuários na Conta Simples e quais são as vantagens de utilizar essa nova funcionalidade.
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Quando o assunto é a gestão de uma empresa, a gente sabe muito bem que cada time funciona de um jeito. Mas, mesmo que cada colaborador tenha seus próprios processos, no fim do dia, o objetivo de todos é um só: fazer o negócio crescer com o mínimo de burocracia possível.

A nova funcionalidade da Conta Simples veio justamente para se adaptar à estrutura e aos processos de cada empresa. Os Perfis de Usuários, visíveis sob o menu Gestão Simples, possibilitam que o administrador da conta personalize o acesso dos usuários às operações em nossa plataforma, como: criação de cartões, aprovação de pagamentos e gerenciamento de cobranças, a partir das permissões de cada colaborador.

E o que seu negócio ganha com isso? Continue a leitura para entender os benefícios dessa novidade para sua gestão e como começar a utilizá-la. 

Perfis de usuários: liberdade para sua equipe, controle para sua gestão

Sabemos que é impossível centralizar em uma pessoa só os processos financeiros de uma empresa toda, por isso, permitimos que o administrador da conta crie usuários para que os colaboradores acessem as funcionalidades da Conta Simples.

Porém, como a estrutura de uma organização é viva e os papéis mudam a todo momento, sentimos a necessidade de oferecer um sistema totalmente personalizável para que o gestor financeiro possa decidir quem faz o quê, e quando. Foi aí que surgiram os Perfis de Usuários.

Agora, clientes Conta Simples têm total controle sobre as operações de cada usuário na plataforma. Isso porque, além dos usuários fixos que já oferecemos, como o Contador/BPO Financeiro e o Gestor de cartões, o administrador pode criar novos perfis com graus de permissionamento diferentes e atribuí-los aos usuários da conta.

Com uma gestão mais estratégica sobre as atribuições de cada usuário, o gestor financeiro:

  • ganha tempo, descentralizando as operações;
  • oferece autonomia ao time;
  • tem mais flexibilidade para organizar processos;
  • consegue direcionar com mais assertividade as tarefas de cada colaborador.

Pronto pra começar a utilizar essa funcionalidade com seu time? No próximo tópico, você confere o passo a passo para criar novos Perfis de Acesso dentro da opção Perfis de Usuários.

Perfis de acesso: personalizando seus usuários já cadastrados

Os Perfis de Acesso são as categorias de usuários que deixam o acesso à Conta Simples ainda mais a cara da sua empresa. Cada Perfil de Acesso pode ser personalizado a partir das funcionalidades disponíveis na nossa plataforma. Elas são:

  • Múltiplos cartões (gerenciar, bloquear, ativar ou desativar e consultar dados de cartões);
  • Usuários (gerenciar usuários e Perfis de Acesso);
  • Aprovações (aprovar pagamentos e transferências);
  • Extrato (visualizar e exportar extratos);
  • Cobranças (gerenciar cobranças e emitir boletos);
  • Depósitos (emitir e gerenciar depósitos);
  • Gestão da conta (visualizar comprovantes, contratar e gerenciar benefícios, requisitar Informe de Rendimentos e declaração da conta).

Cada um dos itens entre parênteses pode ser habilitado ou desabilitado pelo administrador na hora de criar um Perfil de Acesso, e são inúmeras as possibilidades de personalização. A função Realizar Pagamentos ou Transferências continua a ser atribuída somente ao usuário Contador/BPO Financeiro. 

Por enquanto, a nova funcionalidade só pode ser utilizada por meio do Internet Banking da Conta Simples. Pelo app, é possível visualizar a lista de usuários e permissões concedidas.

Perfis de Acesso: passo a passo

Para criar um novo Perfil de Acesso, selecione a opção Perfis de Usuários na seção Gestão Simples do menu à esquerda do seu Internet Banking. Na próxima página, você pode conferir alguns perfis de acesso pré-existentes: Contador/BPO Financeiro, Administrador e Gestor de cartões. Para visualizar as permissões de cada um, clique em Ver detalhes.

Selecione o botão Criar novo perfil de acesso, dê um nome a essa nova categoria e continue. Agora, você pode escolher dentre as permissões oferecidas para estruturar seu novo Perfil de Acesso, do zero. 

Visualize o passo a passo no vídeo tutorial abaixo:

Seus Perfis de Acesso também podem ser conferidos na aba Configurações do menu. 

Agora, sempre que criar um novo usuário, você pode atribuir a ele um dos perfis existentes ou criar um novo perfil com as atribuições necessárias.

E aí, que tal começar agora a personalizar seus Perfis de Usuários na plataforma? Clique aqui para acessar o Internet Banking.

Agora, se você ainda não tem uma Conta Simples, conheça nossas soluções.

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