Controle gerencial, gestão de despesas e gestão financeira otimizada: veja o resumo do trimestre da Conta Simples

Aqui na Conta Simples nós sempre valorizamos nossos clientes e buscamos evoluir constantemente para oferecer as melhores soluções possíveis. 

No último trimestre, trouxemos uma série de atualizações que vão facilitar a sua gestão financeira e impulsionar o seu negócio cada vez mais para o sucesso.

Neste artigo, vamos explorar todas essas novidades que foram implementadas para simplificar sua rotina empresarial. 

Portanto, prepare-se para descobrir como estamos tornando a gestão financeira mais simples e eficaz para você. 

Veja quais foram as atualizações do último trimestre!

Seu controle gerencial facilitado pela Conta Simples

Com a nova função de controle gerencial, nossa intenção é dar mais controle para os gestores financeiros e simplificar o processo de gestão de despesas de cartão. 

Além disso, permitir que toda a gestão dos cartões seja feita em apenas um lugar, sem a necessidade de criar várias planilhas no Excel para ter uma visão do todo.

Com a função de gestão de despesas, a Conta Simples passa a ser um sistema de gestão financeira com o qual você consegue:

Gerir todas suas transações de cartões em um só lugar, centralizando a visualização e o acompanhamento dos dados;

Ter um relatório completo e personalizado das despesas de cartões dentro da Conta Simples;

Tomar decisões financeiras relacionadas ao uso de cartões de forma rápida e com base em dados;

Agilizar o processo de gestão de despesas;

Economizar horas por dia e focar em atividades mais estratégicas para a empresa;

Ter controle orçamentário;

Categorizar de forma automática as despesas;

Gerar relatórios dos gastos por categoria, como alimentação e viagens, o que auxilia no controle dos custos e na tomada de decisões financeiras;

Ter um histórico de transações e relatórios que facilitam auditorias internas e externas.

Leia também: Controle Gerencial: o que é e porque aplicar agora

Detalhes de transações: mais controle sobre sua gestão de despesas

Agora você tem acesso a ainda mais informações sobre cada compra realizada com o cartão SCALE. 

Nós fizemos algumas melhorias no resumo de transações dos cartões! A partir de agora, é possível ver detalhes como a data da compra, o horário em que foi realizada, a descrição do estabelecimento, o status da transação (realizada, pendente ou cancelada) e outras informações relevantes. 

No caso das compras canceladas, é possível conferir também o motivo por trás do cancelamento. Tudo isso para que você garanta uma visão cada vez mais macro do que acontece com o orçamento de cada área ou centro de custo da sua empresa.

Essa novidade traz uma série de benefícios para a gestão financeira:

Facilidade para acompanhar as entradas e saídas de limite do cartão SCALE, principalmente por meio de transferências.

Visualização clara das entradas e saídas de cashback.

Possibilidade de acessar e baixar versões em PDF ou XLS para maior comodidade.

E os benefícios não param por aí. Em setembro, nossos clientes conseguiram economizar 2.806 horas de trabalho no mês. Ou seja, 350 dias úteis economizados, o que significa 58% de economia de tempo só por causa dos novos detalhes de transações.

É importante mencionar que essas melhorias se aplicam apenas às transações realizadas após o dia 18 de maio. 

Nova anexação de comprovantes

A funcionalidade mais pedida pelo financeiro está disponível: a Anexação de Comprovantes está preparada para simplificar a gestão das despesas.

Agora seus usuários de cartões podem anexar uma foto ou arquivo do comprovante fiscal em cada transação feita com o cartão SCALE. 

Chega de notinhas perdidas por aí. O financeiro garante o controle sobre as compras sem ninguém precisar colecionar os recibos físicos e o passo a passo para o usuário é simples:

acesse o resumo de transações pelo App;

clique na compra desejada para expandir os detalhes da transação;

selecione o botão Anexar arquivo;

escolha entre as opções Câmera (para tirar uma foto), Buscar na galeria ou Selecionar arquivo.

Se for necessário, é possível anexar mais de uma foto ou arquivo por transação. 

Você também pode gostar de: Anexação de comprovante: como funciona na Conta Simples

Mais controle financeiro com os Cartões SCALE: gasto máximo e atualizações flexíveis

A Conta Simples está sempre empenhada em melhorar a experiência de gestão financeira dos seus clientes, e recentemente introduziu uma atualização empolgante para os seus cartões SCALE. 

Agora, os usuários têm a capacidade de definir o gasto máximo mensal, diário ou ilimitado para cada cartão, proporcionando um nível de controle financeiro sem precedentes.

Imagine ter a flexibilidade de ajustar o orçamento de cada cartão de acordo com as necessidades da sua empresa. 

Por exemplo, você pode definir um gasto máximo mensal de R$10.000,00 para um cartão, garantindo que as despesas não ultrapassem esse valor durante o mês. Quando o mês seguinte começar, o limite é restaurado automaticamente.

Além disso, para uma gestão ainda mais detalhada, a opção de gasto diário permite que você defina um limite que é reiniciado diariamente, fornecendo maior controle sobre os gastos diários de cada cartão.

E se você precisa de flexibilidade total, o gasto ilimitado é a opção ideal. Com essa configuração, as compras não serão negadas por falta de limite, desde que haja saldo disponível no cartão.

Para aumentar o limite, siga o passo a passo:

Clique em Cartões na sua Conta Simples

Na Área de Cartões SCALE, clique em Aumentar limite

Defina o valor que será inserido como limite de todos os cartões SCALE

Verifique o valor e digite sua senha para confirmar

Conclua a operação 

Configurar essas opções é simples e pode ser feito em poucos cliques pelo Internet Banking. Você pode até mesmo acompanhar o uso de cada cartão e quanto ainda está disponível do limite definido na área de controle gerencial.

Essa atualização oferece um novo nível de controle e segurança ao seu dia a dia financeiro, permitindo que você adapte o orçamento de acordo com as necessidades da sua empresa. Com a Conta Simples, você está no comando total.

Leia também: Centros de Custos: o que é e como ter mais controle financeiro com eles

Novos cartões de crédito SCALE temporários

O Cartão Temporário SCALE é um cartão com data de validade definida pelo gestor dos cartões e cancelado automaticamente quando essa data chegar. Empresas podem criá-lo para usos específicos, trazendo flexibilidade e controle sobre as despesas. 

Confira o passo a passo:

acesse sua lista de cartões virtuais no app;

clique em Novo cartão virtual;

selecione a opção Cartão temporário;

defina a data em que o cartão deve expirar;

siga as demais instruções, atribuindo um gasto máximo e o usuário responsável.

Esse cartão inovador simplifica a gestão de despesas corporativas, oferecendo controle preciso em viagens e treinamentos. Abra uma conta na Conta Simples hoje mesmo para otimizar suas operações financeiras!

Monitoramento financeiro simplificado com os relatórios de gastos por cartão SCALE

Uma das mais recentes adições à lista de recursos é o “Relatório de Gastos por Cartão.” 

Essa ferramenta revolucionária permite que os clientes tenham um controle detalhado dos gastos dos cartões SCALE em toda a empresa.

Agora, os gestores e proprietários de empresas podem acessar facilmente esse relatório através da plataforma da Conta Simples. 

Com apenas alguns cliques, é possível visualizar informações vitais, incluindo o Gasto Máximo definido para cada cartão no momento da criação, o total de gastos realizados em cada cartão durante o mês, a porcentagem do Gasto Máximo já utilizada e o valor ainda disponível para uso em cada cartão.

Essa ferramenta oferece uma visão abrangente do uso dos cartões SCALE, permitindo um monitoramento financeiro mais eficiente e uma melhor organização dos recursos da empresa. 

Simplificando a gestão financeira empresarial com a Conta Simples

Gerenciar as finanças empresariais é um desafio constante, mas a Conta Simples está simplificando esse processo para empresas de todos os tamanhos. 

Uma das novidades do trimestre da Conta Simples é a capacidade de gerar gráficos detalhados de despesas, oferecendo uma visão clara das finanças da empresa.

Esses gráficos fornecem informações essenciais, incluindo uma visão detalhada das despesas divididas por centro de custo, o total de despesas dos cartões no mês e uma comparação das despesas mês a mês. 

Isso permite que os gestores e proprietários de empresas tenham uma compreensão completa de como o dinheiro está sendo gasto em toda a organização.

Uma dica valiosa da Conta Simples é a criação de perfis responsáveis pelos cartões. Essa funcionalidade oferece uma visão analítica e segmentada dos gastos realizados por cada usuário, tornando o monitoramento financeiro mais preciso e eficaz.

Além disso, o processo de adicionar um novo responsável é simples e intuitivo. Basta clicar em Convidar novo responsável no fluxo de criação de um cartão virtual que o novo colaborador recebe um e-mail para completar seu cadastro e estará pronto para utilizar os cartões da Conta Simples e contribuir para o controle financeiro da empresa.

E não se preocupe! O novo colaborador só terá acesso às informações relacionadas aos cartões que ele for responsável. É mais autonomia para seu time, sem perder o controle.

Com a Conta Simples, não é mais necessário lidar com planilhas complexas e processos manuais demorados. 

A gestão financeira empresarial tornou-se mais organizada e eficiente do que nunca. Simplifique sua gestão financeira com a Conta Simples e tenha uma visão clara das finanças da sua empresa.

Confira também: Guia definitivo de gestão financeira empresarial

Mais atualizações rapidinhas para você

No início de todos os meses, trazemos stories compilando o gasto total com cartões do mês anterior, qual cartão concentrou mais gastos até o momento e qual usuário está com menos anexos. Para ver mais detalhes, basta clicar em cima deles;

Agora, no fluxo de criação de um cartão físico, fica exibido no App e no Internet Banking o nome que ficará impresso no cartão físico antes da emissão, permitindo mais flexibilidade e controle;

Entrou no ar esse trimestre a Exportação Programada. Agora, os usuários podem cadastrar um ou mais e-mails para receberem a exportação dos resumos das transações nas suas três versões (PDF, XLS e OFX) todo dia 01 de cada mês; 

Outra novidade é que, além da possibilidade de anexar comprovantes dentro das transações, usuários da Conta Simples (que tenham acesso ao resumo) podem validar se o valor do comprovante bate com o valor da transação, facilitando assim a conciliação bancária;

Nos detalhes de transação da nova listagem, além de ser possível anexar e conciliar aquela transação com o comprovante, também é possível acrescentar uma descrição detalhando melhor do que se trata;

Agora informações como Centro de Custos e usuário responsável pela transação estão disponíveis na listagem, além do número de anexos e mais;

Foi para o ar também o gráfico de gastos por cartão. Nesta nova visualização, é possível ver quanto foi gasto por cada cartão ao longo do mês, qual o % do gasto máximo foi consumido e quanto ainda pode ser gasto em cada cartão;

Seguindo com os avanços da função de controle gerencial, também é possível visualizar os gastos de cartão por responsável. O novo formato de visualização permite acompanhamento do gasto máximo por responsável, quando seus cartões possuírem teto de gastos também;

Esse trimestre disponibilizamos a ativação do pagamento automático da fatura no cartão SCALE, tanto no App como no Internet Banking também!

Agora, clicando em Extrato no seu aplicativo, você tem um lugar unificado em que pode acessar o extrato geral da conta, as transações SCALE e os relatórios de gastos com cartões.

Acesse sua conta agora mesmo para conferir as novidades!