Nova funcionalidade: quer aceitar ou rejeitar os pagamentos?

Blog Alçada de aprovação

A nova funcionalidade de Alçada de Aprovação que a Conta Simples está lançando para os seus clientes permite que o titular aceite ou rejeite a solicitação de pagamentos.

Assim, a ferramenta permite maior controle dos gastos da sua empresa diretamente no APP ou no Internet Banking da sua Conta Simples.

Quer entender como funciona a ferramenta e como isso otimiza a gestão financeira da sua conta? Confira as novidades!

Alçada de Aprovação

Essa funcionalidade foi criada para otimizar as tarefas do contador ou do BPO, permitindo solicitar a aprovação de pagamentos diretamente do seu portal.

Então, o processo é simples e fácil! Após realizar o requerimento, a solicitação vai diretamente para a conta principal, onde o administrador poderá aprovar ou rejeitar o pedido.

Mas, não é só isso, o administrador da conta ainda pode adicionar um comentário como parte da sua resposta de aprovação ou não.

Fácil, não é mesmo? Depois desse simples processo, basta concluir a ação e instantaneamente a resposta estará direto no portal do contador.

Simplifica as ações

Otimizar o tempo é uma forma de economizar, não é mesmo? Usando a ferramenta de Alçada de Aprovação, o administrador apenas precisa aprovar ou rejeitar as solicitações.

Por isso, os usuários da conta têm a responsabilidade de organizar e delegar os pagamentos necessários para a empresa.

Cabe ao titular apenas a tarefa de analisar e responder às solicitações. Na aba comentário, ainda é possível dar as orientações adequadas ao solicitante.

Com isso, o administrador otimiza o seu tempo e mantém o fluxo de pagamentos da empresa, de acordo com as necessidades.

Descubra o passo a passo

Passo 1: abra o portal do contador  Portal do Contador no Internet Banking ou no App

Plataforma Conta Simples

Passo 2: vá até a aba solicitações e de escolha o tipo de transação

Plataforma Conta Simples Solicitação

Passo 3: por exemplo, se você escolheu fazer uma transferência, defina se ela será entre contas de outro banco e Conta Simples.

Plataforma Conta Simples Transferências

Passo 4: na tela irá aparecer um histórico de solicitações. Para iniciar o procedimento, basta clicar em nova solicitação.

Plataforma Conta Simples Nova Solicitação

Passo 5: basta inserir os dados para o destinatário da transferência e clicar em solicitar

Transferência por Conta Simples

Passo 6: aparecerá na tela a mensagem de que o pedido de transferência/pagamento foi solicitado.

Plataforma Conta Simples Pagamento Solicitado

Passo 7: na conta no Portal do Contador irá aparecer o status como “aprovação pendente”.

Plataforma Conta Simples Portal do Contador

Passo 8: na conta do administrador, aparecerá uma notificação de pendência de aprovação de pedido de pagamento.

Portal do Contador Aprovações

Passo 9: para aprovar ou rejeitar a solicitação basta clicar no ícone “rejeitar” ou “aprovar”.

Portal do Contador Aprovações ou Rejeições

Passo 10: ao escolher a opção adequada irá aparecer uma descrição do pedido, na qual o administrador irá confirmar.

Portal do Contador Descrição

Passo 11: basta confirmar a aceitação ou rejeição da solicitação de pagamento.

Portal do Contador Confirmação

Passo 12: instantaneamente a transação realizada irá aparecer no extrato da conta. No caso do administrador rejeitar a solicitação, o status na conta do contador aparecerá como rejeitado.

Portal do Contador Extrato

Segurança e facilidade

A funcionalidade de alçada de aprovação é mais uma ferramenta para otimizar e manter a segurança da conta principal do cliente Conta Simples.

Com a utilização da alçada, o administrador concentra as movimentações financeiras na conta principal, sem precisar repassar os dados para outros funcionários.

Assim, com a solicitação chegando diretamente no App ou Internet Banking do administrador, é possível verificar a necessidade do pagamento, evitando erros.

Para finalizar uma transação, basta o administrador finalizar o processo e retornar o pedido para o contador.

Simples, não é mesmo? Então para começar a usar, basta que o contador acesse o portal e faça as solicitações de pagamento.

Que tal, gostou da ferramenta de alçada de aprovação? Então comece a usar hoje mesmo! Mas, se não é cliente Conta Simples, não espere mais, abra sua conta e aproveite as funcionalidades.

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